Bill e Alice Harford (Tom Cruise e Nicole Kidman) è una vita ricca coppia di professionisti a Manhattan, New York City. Lui è un medico con il suo studio privato e lei è disoccupata se lei ha gestito una galleria d'arte del passato. Essi partecipare ad una festa di Natale lanciata da ricchi procuratore Victor Ziegler (Sidney Pollack). Mentre Bill flirta con due modelle scheletriche, balli di Alice e flirta con un uomo d'affari ungherese untuoso (Sky Dumont). Egli tenta di sedurla, ma lei rifiuta perché lei è sposata. Mentre alla festa, Bill si imbatte in un vecchio amico, Nick Nightingale, un pianista che gli dice di venire a vedere lui in un altro concerto. All'improvviso, Bill è rimessa in bagno di Ziegler per un'emergenza apparente.
Ziegler era stata festa con una escort, Mandy (Julienne Davis). Quando ha girato su una miscela di eroina e cocaina, lei svenuta, spaventando Ziegler. Bill scuote le spalle alla coscienza rimprovera poi lei di entrare in rehab. Ziegler fa promettere Bill non menzionare l'incidente a nessuno.
Alice è turbato da loro flirt individuali con altre persone alla festa. La notte successiva, si tira un comune e Get Stoned. Lei gli chiede di Bill se aveva rapporti sessuali con i modelli della notte precedente. Lui lo nega, ma chiede circa l'uomo che era stato a ballare con. Lei dice di aver voluto fare sesso con lei, che dice Bill è comprensibile. Alice interpreta questo per dire che lei sarebbe solo interessante per gli uomini se volevano fare sesso con lei e comincia una discussione sulle unità fedeltà e di sesso. Quando afferma Bill che le donne richiedono l'amore prima di poter avere rapporti sessuali e che non è mai stato interessato avrebbe barare su di lui, Alice ride. Lei gli racconta di una fantasia che ha avuto circa buttando via la sua vita matrimoniale in cambio di sesso a buon mercato con un ufficiale di marina che una volta ha visto in un ristorante mentre con Bill. Bill si chiama via per una visita a domicilio, ma è tormentato dalle visioni di Alice di essere rapito dal funzionario senza volto navale.
La casa è chiamata a partecipare ad un paziente da poco scomparso. La figlia del paziente, Marion (Marie Richardson), confessa a Bill che lei è profondamente innamorata di lui e ha bisogno di essere vicino a lui, anche se lei non potrà mai arrivare a vedere lui. Bill declina educatamente il suo anticipo, dicendole che lei è sconvolta e confusa con la morte di suo padre. Camminare a casa più tardi, Bill vede una prostituta che fanno fuori con un john e continua ad essere tormentato da immagini della sua infedele moglie di essere. Pochi minuti dopo, un gruppo di giovani ubriachi attaccare gli uomini di Bill e spingerlo giù per la strada e lo accusano di essere gay senza alcun motivo. Quando una prostituta, Domino (Vinessa Shaw), proposizioni, lui accetta con riluttanza. Bill e Domino andare al suo appartamento, ma prima di poter avere rapporti sessuali, Alice chiede al suo cellulare. Egli bugie che lui è ancora a casa del paziente, ma non è in grado di passare attraverso con la sessione dopo aver riagganciato.
Continuando la sua passeggiata, si passa il Club Sonata, dove il suo ex compagno scuola medica, Nick Nightingale (Todd Field) è suonare il pianoforte con un gruppo. Bill decide di fermarsi per ascoltare. Nick aveva suonato anche alla festa di Ziegler. Egli rivela che egli è in programma a suonare il piano a una festa del sesso la sera tardi e lui è in attesa della parola in codice.
Quando Nick prende la telefonata al cellulare dicendogli dove la festa si svolgerà e la parola di codice, Hectors Bill lui per ulteriori dettagli - che vuole partecipare. Nick rivela la parola in codice e che il orgyists indossano costumi. Nick dice che non è sicuro perché ha sempre gli occhi bendati quando suona alle feste.
Anche se è dopo 1:00 del mattino, Bill cammina in un negozio di costume chiamato "Rainbow mode" essere stato il medico del proprietario precedente. Egli offre il nuovo proprietario, il signor Milich (Rade Serbedzija), una generosa quantità di soldi per affittare per lui. Nella ricerca di un costume, il proprietario catture sua figlia adolescente (Leelee Sobieski), vestita di solo la sua biancheria intima, capriole con due uomini anziani giapponesi in una stanza sul retro illuminata con luce rossa. Mr. Milich li scaccia ed esprime indignazione per la loro mancanza di senso della decenza. Lui minaccia di chiamare la polizia dopo che ha servito Bill.
Sulla strada per il partito, Bill continua a fantasticare su sua moglie, con l'ufficiale di marina. Utilizzando la password fornita da Nick, guadagna l'accesso alla festa che si svolgevano a casa a distanza di Long Island. Il partito dispone di uomini mascherati e vestiti di maschera e donne che svolgono pagano quasi-religiosi come i rituali di carattere pornografico, prima di andare a guardare o partecipare a una varietà di atti sessuali in altre stanze.
Una delle donne Bill prende per mano, e mentre lei lo conduce attraverso la casa, lei lo avverte di scappare, mentre lui ancora possibile perché la sua vita è in grave pericolo. Presto, Bill è scoperto come un intruso alla festa quando si è poi avvicinato da un portiere mascherato che lo porta alla stanza principale dove la maschera, mantello rosso-Maestro delle Cerimonie lo affronta con una domanda su una seconda password che Bill non è in grado per rispondere. Il rosso-ammantata MC e altri membri del partito lo ha messo sul "processo" per violazione di domicilio al loro dominio. Gli chiedono la password e lo ripete. Poi gli chiedo che cosa la password per la casa è. Dice che non lo sa.
Come il rosso comandi ammantata MC Bill per rimuovere la maschera e poi i suoi abiti, la donna nudable che lo avvertì di lasciare a lui appare e si impegna se stessa in cambio della liberazione di Bill. Bill è consentito di lasciare, ma lui è avvertito che, se lui per chiedere informazioni sul partito o quello che è successo lì, lui e la sua famiglia subirà conseguenze disastrose.
Bill torna a casa all'alba, colpevole e confusa. Si nasconde il costume in un ufficio chiuso nel suo ufficio. Alice ora è sveglio e gli racconta di un sogno inquietante, in cui lui e lei erano in una città deserta, senza i loro vestiti. Si sentiva paura e vergogna, mentre lui se ne andò per cercare di trovare la loro vestiti. Dopo aver lasciato, si sentiva meglio, trovando se stessa, ancora nudo, in un bellissimo giardino. L'ufficiale di marina emerse, la fissò, e le due di loro ha cominciato a fare l'amore circondati da tante altre coppie di fare lo stesso. Ha poi cominciato ad avere rapporti sessuali con molti di quegli uomini e ridere alla sola idea di vederlo lei con loro.
La mattina dopo, Bill va al ristorante accanto al caffè Sonata in cerca di Nick Nightingale dove impara dal barista in cui Nick si è rifugiata. Bill va in albergo per vedere se Nick è tutto a posto, e lui viene a sapere dal portiere anteriori (Alan Cumming) che Nick verificato poche ore fa. Il portiere dice a Bill che Nick ritorno in albergo poco prima dell'alba, e pochi minuti dopo, check out accompagnato da due ben adattata, corpulento, uomini dall'aspetto ruvido che sembrava forcibily prenderlo e dei suoi bagagli in una limousine parcheggiata in attesa fuori l'hotel. Il portiere dice anche Bill che Nick è apparso anche di aver avuto uno o più lividi sul suo volto da essere stato picchiato.
Un po 'più tardi quel giorno, Bill va a restituire il costume alle mode Rainbow, ma la maschera è mancante. Così il titolare, Milich, aggiunge la maschera manca di caricare di Bill. Milich figlia ei due uomini giapponesi appaiono di nuovo. Milich figlia è ancora in sua biancheria intima, ma il suo contegno verso Innamorato Bill è sostituito da un sguardo vitreo. Con la figlia al suo fianco, il signor Milich afferma che può fare altri favori per Bill "e non deve essere un costume". Milich rende ormai chiaro a Bill che egli sfruttatori sua figlia.
Più turbato che mai, torna Bill al sito del partito, dove gli viene affidata una nota al cancello ... indirizzata a lui. Anche se la gente ci ha visto il suo volto, che non aveva mai detto a nessuno alla festa il suo nome. La nota dice Bill a smettere di cercare di saperne di più su eventi della sera precedente e non solo di stare lontano, ma stare tranquillo su quello che è successo. La nota si conclude con la linea agghiacciante: "prendere in considerazione questa seconda, e ultima la vostra, di avvertimento."
Anche se il resto della giornata, Bill non è possibile ottenere il sogno di Alice di fuori infedeltà orgiastici di testa. Dopo Bill torna a casa, pensa di Alice racconta della scena, mentre lui la guarda istruire la figlia in matematica. Dopo cena, Bill si trova ad Alice di avere appuntamenti presso il suo ufficio quella sera stessa notte. Va a vedere Domino, ma quando lei non è a casa, cerca di sedurre il suo compagno di stanza (Fay Masterson). Invece lei gli dice che Domino è scomparso dopo aver appreso che è HIV-positivo. Bill tenta quindi di chiamare Marion, ma si blocca quando il suo fidanzato risponde al telefono.
Camminare lungo una strada, meditabondo, Bill vede che uno sconosciuto ben vestito lo segue. Bill anatre in un bar nelle vicinanze e perde in apparenza il suo inseguitore. Là, Bill legge un articolo di un giornale scartato, il New York Post, che Mandy, una ex reginetta di bellezza, è stato trovato morto di overdose in una stanza d'albergo quella mattina. Utilizzando le credenziali del suo medico, Bill va all'obitorio per confermare il corpo è suo. Si rende conto che lei era quello che ha cercato di mettere in guardia lui durante l'orgia e ora teme che la sua morte per proteggerlo.
Proprio in quel momento, Bill riceve una chiamata sul suo telefono cellulare da Ziegler che vuole incontrarsi con lui nel suo appartamento. In appartamento di Ziegler, egli implora con Bill smettere di cercare di saperne di più su l'orgia e lo studio della società segreta che lo sostenevano. Ziegler è stato uno dei partecipanti se stesso e vide tutto quello che è successo alla festa e da allora perché era colui che aveva seguito Bill. Ziegler dice a Bill che al di là di voyeurismo e sesso, spiacevoli non è successo niente alla festa. Tutte le segnalazioni e il processo, Ziegler suggerisce, sono messe in scena per spaventare legge per tacere.
La gente che ha tenuto il partito sono importanti, persone potenti che vogliono proteggere la loro privacy Ziegler dice Bill. Hanno trovato Bill e la sua identità a causa della sua sciatteria proprio (Bill mostrando in un taxi, mentre tutti gli altri si presentò in limousine, più la ricevuta per il noleggio in costume è stato trovato nella tasca della giacca), e non per i disegni male. In cima a quello, Ziegler dice a Bill che la seconda password non era mai esistito chiesto perché era solo uno stratagemma per ingannare Bill a rivelare il suo status di trasgressore. Secondo Ziegler: Nick è tornato sano e salvo a Seattle, e Mandy non fu ucciso per salvare Bill. Era semplicemente una prostituta che ha avuto un grave problema della droga e lei veramente morto per un'overdose accidentale di droga. Bill chiaramente non so se Ziegler gli sta dicendo la verità, ma lo accetta comunque.
Bill torna a casa. Egli trova la sua maschera da orgia disteso sul suo cuscino accanto a un letto di Alice. Si rompe e le dice tutto. Alice piange per ciò che sente. La mattina dopo, Bill e Alice prendere il loro shopping natalizio figlia in un negozio locale. In un momento privato, Bill Alice chiede cosa dovrebbero fare i loro problemi. Essa è grata che essi sono sopravvissuti loro recente vita reale e sogno-vita flirt con l'infedeltà, ma si ferma breve di promettere amore eterno e fedeltà da parte sua.
Nel frattempo, suggerisce, dovrebbe cazzo.
